Главная ошибка внедрения Битрикс24, забить портал полями и стадиями до того, как описаны реальные процессы продаж. В итоге менеджеры саботируют CRM, а руководитель не верит цифрам.
Правильный порядок
Сначала аудит: как сейчас идет сделка от заявки до оплаты, где теряются клиенты, кто за что отвечает. Потом воронки под эти этапы, автоматизация рутины (задачи, письма, напоминания), интеграции с телефонией и сайтом, и только затем обучение команды.
Хороший признак: менеджеру в CRM работать удобнее, чем в блокноте и мессенджере. Если так, портал настроен под людей, а не наоборот.
Отдельно закладывайте сопровождение после запуска: первые недели всплывают доработки, и без поддержки система быстро зарастает хаосом.