Воронка продаж в Битрикс24 это последовательность стадий, через которые сделка проходит от заявки до оплаты, настроенная прямо в CRM. Каждая стадия это столбец на канбан-доске: менеджер двигает сделку вперёд, а система фиксирует, сколько клиентов находится на каждом шаге и где они застревают. Правильно собранная воронка показывает конверсию по этапам и даёт руководителю понятную картину продаж без ручных таблиц.
Как устроена воронка продаж в Битрикс24
Воронка в Битрикс24 состоит из стадий сделки и строится под конкретный процесс продаж компании. Типовой набор стадий: новая заявка, квалификация, предложение, переговоры, счёт, оплата. Под разные направления создают отдельные воронки, например новые продажи и повторные сделки, а переходы между ними настраивают туннелями. Каждая сделка хранит историю: источник заявки, ответственного, сумму, задачи и переписку, поэтому по стадиям видно реальную конверсию, а не ощущения.
- новая заявка и её распределение на менеджера;
- квалификация: бюджет, потребность, сроки;
- предложение и переговоры;
- выставление счёта и оплата;
- закрытие сделки с причиной отказа при проигрыше.
Как настроить воронку по шагам
Настройка начинается не с CRM, а с описания того, как в компании реально идёт сделка. Сначала фиксируют стадии и условия перехода между ними, затем переносят их в Битрикс24 и подключают автоматизацию.
- описать этапы сделки и условие перехода на каждый следующий;
- создать стадии в CRM и поля для суммы, источника и причины отказа;
- настроить роботов: постановку задач, напоминания, письма и смену ответственного;
- добавить обязательные поля, чтобы сделка не двигалась дальше без данных;
- вывести конверсию по стадиям на дашборд руководителя.
Роботы и бизнес-процессы автоматически ставят задачи, напоминают о просроченных сделках и переводят клиента на следующий этап, поэтому менеджер занимается продажами, а не рутиной. Какие показатели по воронке выводить руководителю, мы разбирали в материале про KPI отдела продаж. Настройка воронки, полей и роботов в Битрикс24 ведётся по ставке 3 900 ₽/ч, дальнейшее сопровождение по пакетам от 19 500 ₽.
Главное правило: воронка повторяет ваш процесс продаж, а не наоборот. Если стадии придуманы под красивый отчёт, менеджеры будут двигать сделки формально, и конверсия перестанет отражать реальность.
Типичные ошибки
Первая ошибка это слишком длинная воронка с десятком стадий, в которой менеджер путается. Вторая когда на одной стадии смешаны разные по смыслу действия, и непонятно, что считать переходом. Третья когда сделки месяцами висят без задачи и без причины, и воронка превращается в свалку. Четвёртая когда проигранные сделки закрывают без причины отказа, и компания теряет данные для анализа. Чтобы контролировать качество разговоров внутри воронки, к отчётам добавляют речевую аналитику звонков.