ERP автоматизация бизнеса закрывает учёт ресурсов: производство, закупки, склад, финансы. CRM закрывает работу с клиентами: заявки, сделки, звонки, переписку. Это две разные системы с разными задачами, и путаница начинается, когда одну пытаются заставить делать работу другой.
ERP мы не внедряем. Наша часть работы: CRM на Битрикс24 и её связка с вашей ERP или 1С, чтобы данные ходили между ними без ручного переноса.
ERP и CRM: кто за что отвечает
ERP, enterprise resource planning, это система планирования ресурсов предприятия. Она отвечает на вопрос «что у нас есть и сколько это стоит». CRM отвечает на вопрос «кто наш клиент и что с ним происходит».
| Задача | Где живёт | Почему там |
|---|---|---|
| Номенклатура и цены | ERP или 1С | От неё зависят учёт, себестоимость и отгрузки |
| Остатки и отгрузки | ERP или 1С | Это движение товара, его ведёт учёт |
| Счета и оплаты | 1С, со ссылкой в сделке | Бухгалтерия работает там, продажи видят статус в CRM |
| Заявки и сделки | CRM | Здесь их ведут менеджеры и видит руководитель продаж |
| Звонки и переписка | CRM | Привязаны к карточке клиента |
| Визиты и задачи менеджеров | CRM | Менеджер работает в ней, в том числе с телефона |
Граница простая: всё, что про товар и деньги внутри компании, живёт в учёте. Всё, что про клиента и путь к сделке, живёт в CRM. Пересекаются они в нескольких точках, и эти точки связывают обменом.
Когда компании нужна ERP
ERP становится нужна, когда учёт перестаёт помещаться в бухгалтерскую программу: собственное производство, много складов, сложные закупки, несколько юрлиц с общей номенклатурой. Тогда компания выбирает и внедряет учётную систему, часто на базе 1С.
Для продаж ERP обычно неудобна: она построена вокруг документов и проводок, а не вокруг клиента. Менеджеру нужен список сделок, история звонков и следующий шаг, а не карточка номенклатуры.
Поэтому частая картина: ERP уже есть и работает, а продажи живут в таблицах и мессенджерах. Решение здесь не новая ERP, а CRM рядом с ней и обмен между ними.
Бывает и обратная ситуация: ERP хотят купить, чтобы навести порядок в продажах. Это дорогой способ решить не ту задачу. Сначала стоит понять, что именно болит: учёт товара или работа с клиентом.
Что можно держать в CRM, не заводя ERP
Часть задач, ради которых смотрят в сторону ERP, закрывается внутри CRM. Пример из нашей практики: у Перформии, компании по обучению и подбору персонала, пять юрлиц и четыре валюты.
Финансы клиента живут в Битрикс24, в смарт-процессах: рассрочки, дебиторка и кредиторка. Смарт-процесс это настраиваемая сущность CRM для того, что не укладывается в обычную сделку. Документооборот идёт через СБИС, для финслужбы настроено 20 шаблонов документов, а сквозную аналитику руководитель видит в BI-дашборде.
Проверочный вопрос: вы считаете товар или следите за деньгами клиента. Для первого нужна учётная система, второе часто укладывается в CRM.
Связка CRM и ERP: что передаём
В связке два направления. Из учёта в CRM идут номенклатура, цены, остатки, отгрузки и оплаты: менеджер видит их в карточке сделки и не звонит на склад. Из CRM в учёт идут клиенты и сделки, по которым нужно выставить счёт или отгрузить товар.
У каждого справочника одна главная система. Номенклатуру правят в ERP, клиентов в CRM, а вторая сторона только читает. Как устроены односторонний и двусторонний обмен и с какого потока начинать, мы разобрали в статье про интеграцию и автоматизацию бизнес-процессов.
Хвост, который часто ищут вместе с ERP, это автоматизация бизнес-процессов в 1С. Если 1С у вас выполняет роль ERP, логика та же: учёт остаётся в 1С, продажи идут в CRM, обмен связывает их. Этапы такого обмена описаны в статье про интеграцию Битрикс24 с 1С.
Кейс Unilin: Битрикс24 рядом с 1С и ERP
Unilin производит напольные покрытия и продаёт через сеть региональных и разъездных менеджеров. Учёт у компании живёт в 1С и ERP, а данные о визитах, точках и продажах раньше оседали в таблицах.
Мы развернули коробочный Битрикс24 на сервере клиента и связали его с 1С и ERP: номенклатура, отгрузки и данные ходят между системами без ручного переноса. Менеджеры ведут визиты, задачи, сделки и отчёты из мобильного приложения, а руководство видит дашборды по рынку, торговым точкам, продуктам и компании. Идёт третий год работы, подробности в кейсе Unilin.
Как разъездные менеджеры работают с телефона, разобрано в статье про приложения для автоматизации процессов.
Ошибки при связке CRM и ERP
- Вести клиентов в двух местах. Контрагент заведён и в CRM, и в учёте, правят оба. Через месяц дубли и спор, какая карточка верная.
- Синхронизировать всё сразу. Включают обмен по всем справочникам в первый же день и не могут найти, откуда пришла ошибка. Надёжнее по одному потоку.
- Тащить продажи в ERP. Пытаются вести сделки в учётной системе, потому что она уже куплена. Менеджеры уходят в таблицы.
- Не назначить владельца данных. Никто не отвечает за справочник, и расхождения висят неделями.
Если вы выбираете, какую систему брать основой для всей автоматизации, загляните в обзор систем комплексной автоматизации бизнес-процессов. Стандартная настройка CRM у нас стоит 97 500 ₽, связка с учётом считается отдельно по ставке 3 900 ₽ в час, после разбора ваших систем.