Приложения для автоматизации бизнес-процессов выбирают по тому, где сотрудник проводит рабочий день. Менеджер в разъездах работает из мобильного приложения CRM. Руководитель смотрит задачи и цифры в приложении агентов в Telegram. Клиенты пишут в мессенджеры, и эта переписка должна оказаться в CRM, а не в личном телефоне.
Процесс может быть отлично настроен, но если сотрудник не открывает систему там, где он работает, данные в неё не попадут. Поэтому вопрос «какое приложение» на самом деле вопрос «где ваша команда».
Где работает сотрудник
Удобно начать с простого списка: кто где проводит день.
Офис. Менеджеры за компьютером, CRM открыта в браузере. Приложение тут нужно меньше всего, важнее, чтобы звонки и почта были привязаны к карточкам.
Разъезды. Торговые представители, выездные менеджеры, сервисные инженеры. Компьютера под рукой нет, есть телефон. Без мобильного приложения визиты записываются вечером по памяти или не записываются вовсе.
Переписка с клиентами. Клиенты пишут в WhatsApp, Telegram, MAX. Если менеджер отвечает с личного номера, история уходит вместе с ним.
Руководитель. Ему нужно не вести сделки, а видеть цифры и задачи: быстро, с телефона, на планёрке.
Мобильное приложение CRM: кейс Unilin
У Unilin, производителя напольных покрытий, большая сеть разъездных менеджеров: торговые точки, дилеры и партнёры по всей стране. Данные о визитах раньше оседали в таблицах и на местах.
Мы настроили работу разъездных менеджеров из мобильного приложения Битрикс24: визиты в торговые точки, задачи, сделки и отчёты ведутся с телефона прямо в полях. Данные сразу попадают в общую систему, а связка с 1С и ERP держит номенклатуру и отгрузки в одном контуре. Подробно в кейсе Unilin.
Как устроена связка CRM с учётной системой, разобрано в статье про ERP-автоматизацию бизнеса.
Приложение AI-агентов в Telegram
AI-агенты у нас работают в Telegram: единый вход, без отдельной программы. Агенты стартуют по событию и расписанию, берут факты из базы и зовут человека на спорное и крупное.
У агентов есть своё приложение и дашборд в Telegram. Там дашборд по направлениям: финансы, задачи, продажи. Там же задачи с фильтрами и статусами и режим большого экрана для планёрок.
Это приложение для того, кто управляет, а не для того, кто ведёт сделку. Руководитель открывает Telegram, который у него и так открыт, и видит, что происходит, без отдельного отчёта.
Команду агентов начинают с ядра: Дирижёр, Диспетчер, память и дашборд. Ориентир от 97 500 ₽, точная смета после короткого разбора.
Мессенджеры в CRM
Отдельное приложение для переписки ставить не нужно: мессенджеры подключают прямо в Битрикс24. Через сервисы Wazzup и ChatApp подключаются WhatsApp, Telegram, MAX, ВКонтакте и Авито. Переписка ложится в карточку сделки, менеджер отвечает из CRM, руководитель видит диалоги.
Подписку на сервис вы оплачиваете ему напрямую, настройка идёт по ставке 3 900 ₽ в час. Как это устроено по шагам, на странице мессенджеров в Битрикс24.
У обоих сервисов есть пробный период, так что канал можно проверить на живых клиентах до оплаты. Если у вас коробочная версия Битрикс24, перед подключением мы проверяем портал.
Одна база, несколько окон
Главная ошибка при выборе приложений: каждое тянет за собой свою базу. Визиты в одной программе, переписка в другой, задачи руководителя в третьей. Через полгода никто не может ответить, где правда.
Правило простое: данные живут в CRM, а приложения только окна в неё. Мобильное приложение Битрикс24 пишет в тот же портал, мессенджеры складывают переписку в карточку сделки, агенты берут факты из CRM и возвращают туда результат. Новое приложение имеет смысл, только если оно не заводит ещё одно место для хранения.
Приложение без привычки не работает
Поставить приложение быстро. Добиться, чтобы менеджер открывал его после каждого визита, а не вечером по памяти, дольше. Поэтому обучение у нас входит в порядок работ: в стандартную настройку CRM включено вводное обучение команды.
В больших проектах учим по ролям. У Перформии обучение шло отдельно для каждой роли, а после запуска был месяц сопровождения: в это время всплывают вопросы, которых на обучении никто не задал.
Как выбрать приложение
| Кто | Где работает | Что поставить |
|---|---|---|
| Менеджер в офисе | Компьютер, браузер | CRM с телефонией и почтой в карточках |
| Менеджер в разъездах | Телефон, в полях | Мобильное приложение CRM: визиты, задачи, сделки, отчёты |
| Менеджер в переписке | Мессенджеры клиентов | Wazzup или ChatApp в Битрикс24 |
| Руководитель | Телефон, планёрки | Приложение и дашборд агентов в Telegram |
| Рутина без человека | Нигде: делает система | Роботы CRM или AI-агенты |
Последняя строка не про приложение, но её стоит держать в голове. Часть работы не нужно переносить в телефон, её можно убрать совсем. Чем роботы CRM отличаются от агентов и программных роботов, мы разобрали в статье про RPA автоматизацию бизнес-процессов.
Если хочется увидеть картину целиком, все инструменты по задачам собраны в справочнике инструментов цифровизации. А начинать мы советуем с того места, где данные теряются прямо сейчас: обычно это разъезды или личные мессенджеры менеджеров.