Перформия: продажи, обучение, финансы и сквозная аналитика
Собрали весь цикл компании в одну систему: две линии продаж, выпуск учебных групп по всем программам, аккаунтинг и финансовый блок с рассрочками, задолженностями и ЭДО, плюс BI-дашборд со сквозной аналитикой по продажам, лидам, продуктам и поведению клиентов.
- Клиент
- Перформия, обучение и подбор персонала
- География
- Москва
- Что сделали
- Битрикс24 под ключ и BI-дашборд
- Сроки
- 110 рабочих дней
Было: продажи, курсы и финансы жили порознь
Стало: весь цикл и сквозная аналитика в одном окне
Задача
У компании много программ обучения и подбора персонала, пять юридических лиц и расчёты в разных валютах. Продажи, выдача курсов, аккаунтинг и финансы велись в разных местах и во многом вручную, поэтому трудно было контролировать оплаты и рассрочки, вовремя запускать учебные группы и видеть общую картину по клиенту и деньгам.
Решение
Внедрили Битрикс24 под весь цикл. Настроили базу на пять юридических лиц и четыре валюты, две линии продаж с квалификацией и контролем оплат, передачу в предоставление и воронку выпуска учебных групп с посещаемостью и опросами по всем программам, включая ПЭН и Консультирование. Добавили аккаунтинг и апсейл, финансовые смарт-процессы: рассрочки, дебиторку и кредиторку, документооборот через СБИС и 20 шаблонов документов для финслужбы. Собрали BI-дашборд со сквозной аналитикой: все показатели в одном окне, по продуктам, продажам, лидам и поведению клиентов, с графиками для руководителя. Провели обучение по ролям и месяц сопровождали запуск.
Результат
Теперь весь путь от заявки до выпуска группы и закрытия оплат живёт в одной системе. Оплаты, рассрочки и задолженности под контролем, учебные группы запускаются по чек-листам, а руководитель видит клиента, продажи, лиды и деньги в BI-дашборде, а не в разрозненных таблицах.
Инструменты
Продажи, выпуск групп, финансы, ЭДО и сквозная аналитика в одном контуре.