Дашборд для руководителя это один экран, на котором собраны три-пять показателей, по которым он принимает решения: выручка к плану, воронка, деньги, задачи. Цифры подтягиваются сами из CRM, 1С и таблиц, поэтому экран открывают каждое утро, а не ждут отчёт в пятницу.
Проверка у хорошего дашборда одна: посмотрели на экран и поняли, что делать сегодня. Если решения не появилось, на экране лишние графики или не те данные.
Что должно быть на дашборде
Мы начинаем не с графиков, а со списка решений. Что вы решаете каждую неделю, по каким цифрам и как часто на них смотрите. Обычно на это уходит одна-две встречи.
Дальше на каждое решение ставится один показатель и одно сравнение: с планом, с прошлым месяцем или с соседним отделом. Выручка за неделю без плана рядом ничего не говорит: непонятно, радоваться или звонить коммерческому директору.
Правило из нашей статьи про BI-аналитику для бизнеса: сначала три-пять показателей, по которым вы реально решаете, потом всё остальное.
Простой тест: закройте дашборд и скажите, что изменилось со вчера. Не получается, значит, экран перегружен.
Примеры дашбордов по ролям
У каждого руководителя свои решения, поэтому и экран свой. Одни и те же данные, разный срез.
| Роль | Что на экране | Какое решение принимает |
|---|---|---|
| Собственник | Выручка и прибыль к плану, деньги, дебиторка, крупные сделки | Куда вложить, где резать расходы, с кого спросить |
| Коммерческий директор | Воронка по стадиям, конверсия по источникам заявок, план-факт по отделам | Какой канал усилить, где просела стадия |
| Руководитель отдела продаж | Сделки по менеджерам, просроченные задачи, звонки и их качество | Кому помочь, какую сделку забрать, кого учить |
| Финансовый директор | Поступления и платежи, рассрочки, задолженности | Кому напомнить об оплате, какой платёж перенести |
| Руководитель операций | Задачи по срокам, загрузка сотрудников, сорванные сроки | Где перегруз, кого подключить |
Всё, что не влезло на первый экран, уходит на второй уровень: руководитель видит, что конверсия просела, кликает и попадает в разбивку по менеджерам и источникам. Первый экран отвечает на вопрос «что случилось», второй на вопрос «где».
Строку про качество звонков на экран руководителя отдела ставит Vector: он разбирает разговоры и даёт аналитику по сотрудникам, отделам и типам обращений. Без него в этой строке обычно пусто, потому что звонки никто не слушает.
Экран руководителя отдела продаж обычно самый плотный. Какие показатели туда ставить и откуда их брать, мы разобрали в статье про аналитику продаж.
Продажи, деньги и задачи на одном экране
Чаще всего собственник просит увидеть всё сразу. Это работает, когда цифры идут из одной базы. Если продажи считаются в CRM, а деньги в 1С и их никто не связал, на экране окажутся две разные выручки. И планёрка уйдёт в спор, чья правильная.
Так устроен дашборд в приложении наших AI-агентов: финансы, задачи и продажи на одном экране, данные из Битрикс24, 1С, банковских выписок, Google Sheets, Яндекс Директа и Метрики. Тот же экран открывается в телефоне и выводится на большой экран на планёрке.
Что меняется в самом управлении, когда решения принимаются по такому экрану, мы описали в статье про цифровизацию управления бизнесом.
Ошибки: сорок графиков и цифры, которым не верят
- Сорок графиков. На экран вывели всё, что можно посчитать. Дашборд на сорок графиков не читает никто: глаз ищет главное и не находит.
- Цифры без сверки. Первые недели экран надо сверять с ручными отчётами. Если разошлось и никто не объяснил почему, руководитель тихо возвращается к Excel.
- Грязная CRM. Сделки без суммы, клиенты без источника, дубли. Дашборд честно покажет этот мусор.
- Экран без хозяина. Никто не отвечает за то, чтобы данные вносились вовремя, и через месяц цифры отстают от жизни.
- Дашборд вместо отчётов. Экран для ежедневных решений и регулярные отчёты для отделов живут отдельно. Как устроить вторые, разобрано в статье про системы отчётности BI.
Как собрать первый дашборд
- Список решений и показателей. Что вы решаете и как часто смотрите на цифры.
- Подключение источников и проверка данных. Где дубли, где пустые поля в CRM, что нужно дозаполнить.
- Сборка экрана и ручная сверка. Цифры на дашборде должны совпасть с тем, что вы знаете сами.
- Правила. Кто отвечает за качество данных. Без этого через месяц экран покажет мусор.
Базовый набор дашбордов для отдела продаж на Битрикс24 обычно собирается за две-четыре недели. Как идёт такой проект целиком, с ролями и сроками, мы описали в статье про внедрение BI системы.
Дашборды мы собираем на своей BI-платформе, данные подключаем из ваших систем. Работа считается по ставке 3 900 ₽ в час, итог зависит от числа источников и от того, в каком состоянии данные. Это видно после короткого разбора.
В кейсе Перформии так и получилось: руководитель видит клиентов, продажи, лиды и деньги в одном BI-дашборде, а не в разрозненных таблицах. При этом в компании пять юрлиц и четыре валюты.
Как понять, что дашборд работает
- Его открывают каждый день без напоминаний, в том числе с телефона.
- На планёрке смотрят в экран, а не в распечатку, которую кто-то собрал накануне.
- Вопросы на встрече сменились: «почему просела стадия» вместо «чья цифра правильная».
- Ручные отчёты, которые дублировали экран, перестали делать.
Если через месяц ничего из этого не случилось, дело почти всегда в первом шаге: на экран вывели то, что легко посчитать, а не то, по чему вы решаете. Тогда список решений собирают заново, и обычно экран становится короче.