Битрикс24 автоматизирует то, что происходит с клиентом, сделкой и задачей. Он распределяет заявки, двигает сделки по стадиям, ставит задачи и напоминает, собирает документы и проводит согласования. Для этого в портале есть роботы, триггеры, бизнес-процессы и смарт-процессы, и большая часть настраивается без программиста.
Где нужно прочитать письмо, понять, чего хочет клиент, и ответить по существу, правила портала заканчиваются. Эту часть забирают AI-агенты, которые работают внутри того же Битрикс24.
Что автоматизирует Битрикс24
Удобно делить на четыре зоны. В двух первых теряются деньги, в двух других время.
- Заявки и продажи. Обращение с сайта, почты или мессенджера сразу становится сделкой, у неё появляется ответственный, а следующий шаг ставится сам. Менеджер не держит в голове, кому перезвонить в четверг.
- Задачи. Портал ставит задачу по событию: сделка дошла до оплаты, договор подписан, клиент не отвечает три дня. Задача приходит с дедлайном, и руководитель видит, что просрочено.
- Документы. Договор и счёт собираются из карточки сделки, согласование идёт по ролям, а не по переписке.
- Отчёты. Воронка, выручка и загрузка отдела считаются из CRM, а не сводятся вручную по пятницам.
Звонки и переписка при этом тоже живут в карточке: телефония (мы подключаем UIS), почта и мессенджеры подключаются к сделке, и руководитель видит диалоги, не спрашивая менеджера. Это не автоматизация в чистом виде, но без неё роботам не на что опираться: они срабатывают по событиям, которых портал иначе не видит.
Роботы, триггеры, бизнес-процессы
Под запросом «автоматизация бизнес-процессов в Битрикс24» обычно прячутся четыре разных инструмента.
Робот делает одно действие на стадии. Сделка перешла в «Счёт выставлен»: робот отправил клиенту письмо и через три дня поставил менеджеру задачу проверить оплату. Роботы настраиваются прямо в воронке, мышкой.
Триггер двигает сделку по внешнему событию: клиент открыл письмо, заполнил форму, оплатил счёт. Сделка сама переходит на следующую стадию, и там срабатывают её роботы.
Бизнес-процесс это цепочка с условиями и людьми: согласовать, утвердить, отклонить, вернуть на доработку. Его выбирают, когда в работе несколько участников и развилки. Как его запустить и почему он иногда не стартует, разобрано в статье запуск бизнес-процесса Битрикс24.
Смарт-процесс даёт свою сущность со стадиями и роботами для того, что не продажа: рассрочки, возвраты, договоры. Подробно в статье смарт-процессы в Битрикс24.
Вместе это выглядит так. Заявка пришла из формы на сайте, и портал создал сделку. Робот назначил ответственного и поставил задачу перезвонить в течение часа. Менеджер отправил коммерческое предложение и перевёл сделку на следующую стадию, а там робот через два дня напомнил, если клиент молчит. Скидку выше порога сделка отправила на согласование бизнес-процессом. Ни один из этих шагов менеджер не держал в голове.
Что автоматизировать первым
Правило из нашей практики: первым берут процесс, который повторяется каждый день и дорого стоит при ошибке. Один такой узел окупается быстрее, чем попытка автоматизировать всё сразу.
| Процесс | Что болит без автоматизации | Инструмент в Битрикс24 |
|---|---|---|
| Приём заявок с сайта, почты и мессенджеров | Заявки теряются, отвечает тот, кто первым увидел | Формы CRM, мессенджеры в карточке, робот распределения |
| Следующий шаг по сделке | Сделки зависают, о клиенте вспоминают через неделю | Роботы на стадиях, задачи с дедлайном |
| Счета и обмен с 1С | Цифры переносят руками и ошибаются | Шаблоны документов, обмен с 1С |
| Согласование договоров и скидок | Договор ходит по переписке, никто не помнит, кто утвердил | Бизнес-процесс по ролям |
| Отчёты руководителю | Таблица собирается вручную и устаревает к понедельнику | Отчёты и дашборды CRM |
| Повторные продажи | Клиент купил и забыт | Роботы и триггеры по дате и событию |
Как устроены шаблоны и маршруты согласования, разобрано в статье документооборот в Битрикс24. Больше примеров за пределами портала, с тем, что окупается первым, мы собрали в статье примеры автоматизации бизнес-процессов.
Где подключают AI-агентов
Роботы работают по правилу: если стадия такая, сделай это. Агент работает с содержанием. Он читает входящее письмо, понимает, чего хочет клиент, уточняет детали и передаёт менеджеру уже квалифицированную заявку.
У СДЭК поверх коробочного Битрикс24 работают пять агентов. Один отвечает во внерабочее время, второй квалифицирует лиды, третий разбирает входящую почту, четвёртый помогает менеджерам, пятый ведёт задачи и сроки. Весь проект описан в кейсе СДЭК.
Команда AI-агентов стоит от 97 500 ₽. В базовое ядро входят Дирижёр, Диспетчер, память и дашборд, дальше цена зависит от ролей. Начинать имеет смысл с одного участка, где теряется больше всего времени.
Граница между роботом и агентом простая. Всё, что описывается правилом «если так, сделай это», остаётся роботам: они дешевле и предсказуемее. Агенту отдают шаги, где нужно прочитать и понять, а человека зовут только на спорное и крупное.
С чего начать
Сначала опишите процесс словами: кто что делает, где решение, что бывает при отказе. Автоматизируется описанный процесс. Если порядка нет, портал просто ускорит беспорядок.
Дальше посмотрите, что уже есть. Бывает, что роботы настроили при запуске и забыли: одни дублируют друг друга, другие срабатывают на стадиях, которыми никто не пользуется. С такого портала разумнее начать с проверки, о ней в статье аудит Битрикс24.
Если портала ещё нет, базовая логика ролей и уведомлений входит в стандартную настройку CRM Битрикс24 за 97 500 ₽, а минимальный проект начинается от 39 000 ₽. Всё, что сверх этого, считаем по ставке 3 900 ₽ в час или пакетом поддержки.