Внедрение CRM Битрикс24 это настройка той части портала, где живут клиенты и сделки, под ваш отдел продаж: воронка со стадиями, карточки с нужными полями, роли и права менеджеров, обучение команды. Стандартная настройка у нас стоит 97 500 ₽ и рассчитана на отдел до 20 пользователей.
Поля и стадии тут не главное. Главное, чтобы менеджеры работали в CRM каждый день, а руководитель видел в ней настоящую картину продаж. Под эту цель собирается всё остальное.
CRM, если коротко, это база клиентов и сделок, где видно, кто с кем говорил, на какой стадии продажа и что делать дальше. Если в Битрикс24 переходит не только отдел продаж, а вся компания, это уже внедрение Битрикс24 как проект целиком.
Что входит во внедрение CRM
| Что настраиваем | Зачем отделу продаж |
|---|---|
| Профиль компании: реквизиты, валюта, часовой пояс | Суммы и сроки в сделках считаются правильно с первого дня |
| Пользователи до 20, структура и подразделения | Каждый менеджер на своём месте в оргструктуре |
| Роли, группы и права доступа | Менеджер видит своих клиентов, руководитель видит всех |
| Параметры безопасности | База клиентов под контролем компании |
| Модули и справочники CRM | Значения выбираются из списка, и отчёты по ним сходятся |
| Поля контрагентов и контактов | В карточке то, что нужно для продажи |
| Логика карточек и воронка продаж | Стадии повторяют реальный путь сделки |
| Базовые уведомления и логика ролей | Менеджер узнаёт о новой заявке сразу |
| Вводное обучение команды | Люди понимают, что и где делать |
Лицензия Битрикс24, сложные интеграции и перенос клиентов из старой системы в этот состав не входят и считаются отдельно. Мы платиновый партнёр Битрикс24: подберём редакцию и оформим у нас облачную или коробочную лицензию и лицензии приложений Маркетплейса. Как они складываются в бюджет, разобрано в статье про цену внедрения Битрикс24.
Воронка и карточки
Воронка продаж это список стадий, по которым движется сделка: от новой заявки до оплаты или отказа. Рисовать её стоит с того, как продаёт ваш отдел сейчас, а не с того, как принято.
Хорошая проверка: может ли менеджер про каждую стадию сказать, что должно случиться, чтобы сделка перешла дальше. Если не может, стадия лишняя или её надо разделить на две.
Карточка это экран сделки, контакта или компании. В ней поля, история звонков и переписки, задачи и комментарии. Чем меньше в карточке обязательных полей, которые никто не заполняет, тем честнее цифры в отчётах.
Звонки и переписку мы привязываем к карточке. Телефония и почта подключаются к CRM, а WhatsApp, Telegram, MAX, ВКонтакте и Авито приходят прямо в сделку через подключение мессенджеров к Битрикс24. Менеджер отвечает из CRM, руководитель видит диалоги.
Заявки с сайта тоже должны попадать в CRM сразу, а не в почту дежурного менеджера. Сайт, 1С, телефония и почта входят в список интеграций, которые мы подключаем (телефонию ставим через UIS), но сложная интеграция считается отдельно от стандартной настройки.
Дальше в воронку добавляется автоматизация: система сама двигает сделки, ставит задачи и напоминает о сроках. Менеджеру остаётся продавать, а не помнить.
Роли отдела продаж
Права в CRM настраиваются по ролям, по принципу «каждый видит своё». Базовая схема для отдела продаж состоит из трёх ролей:
- менеджер видит свои сделки и клиентов и ведёт их по воронке;
- руководитель отдела видит сделки всей команды, перераспределяет клиентов и смотрит отчёты;
- администратор портала меняет поля, воронки и права.
Если у компании несколько линий продаж или юрлиц, ролей больше, и права настраиваются тоньше. Как устроены права доступа по объектам, разобрано в статье права доступа в Битрикс24.
Почему менеджеры работают мимо CRM
«Сотрудники работают мимо CRM, данные теряются»: с этим к нам приходят на сопровождение компании, у которых портал давно настроен. Вот что к этому приводит:
- в карточке слишком много обязательных полей, и сделку проще записать в блокнот;
- воронка не совпадает с тем, как идут продажи, и менеджер не понимает, куда двигать сделку;
- звонки и переписка идут с личного телефона, мимо карточки;
- руководитель сам не смотрит в CRM и спрашивает цифры в чате.
Первые три пункта чинит настройка, приказ тут не поможет. Четвёртый чинит руководитель: когда планёрка идёт по отчёту из CRM, у менеджеров появляется причина держать сделки там.
Простой тест после запуска: попросите руководителя открыть воронку и рассказать по ней, что происходит с продажами на этой неделе. Если он может, CRM работает. Если для ответа ему нужна таблица от менеджеров, работа мимо CRM уже началась.
Если задача шире одной CRM и речь про весь отдел, от заявки до отчёта, читайте нашу статью про автоматизацию отдела продаж.
Обучение
Вводное обучение команды входит в стандартную настройку. Показываем каждому его часть: менеджеру, как вести сделку от заявки до оплаты, руководителю, где смотреть воронку и отчёты.
После запуска появляются новые сотрудники и новые вопросы. Подключение людей, правка полей и воронок, обучение нового отдела входят в пакеты сопровождения Битрикс24: от 5 часов за 19 500 ₽ в месяц.
А если CRM лишь первая часть перехода всей компании в портал, следующий шаг описан в статье про внедрение портала Битрикс24.