Интеграция Битрикс24 это подключение к порталу систем, в которых у вас уже идёт работа: телефонии, почты, сайта, мессенджеров, 1С и других учётных систем. Смысл один: звонок, письмо, заявка и оплата попадают в карточку клиента сами, без того чтобы менеджер переносил их руками. Подключать их стоит после того, как настроена CRM, а не вместо этого.
Порядок общей настройки, в которой интеграции идут после структуры, прав и CRM, описан в статье настройка Битрикс24. Здесь только подключения.
Какие интеграции бывают
| Что подключаем | Что получаем в CRM | Сложность |
|---|---|---|
| Телефония | Звонок в карточке клиента, запись разговора, сделка из входящего звонка | Обычно стандартная |
| Почта | Переписка с клиентом в карточке, письмо создаёт лид или сделку | Стандартная |
| Сайт | Заявки с форм и чата сразу в CRM с источником | Стандартная, если сайт не самописный |
| Мессенджеры | WhatsApp, Telegram, MAX, ВКонтакте и Авито в карточке сделки | Через сервисы Wazzup или ChatApp |
| 1С | Товары, цены, контрагенты, счета и статусы оплаты | Зависит от конфигурации 1С |
| ERP и свои системы | Данные из внутренних систем компании | Отдельная оценка |
Первые четыре строки закрывают то, откуда приходят клиенты. Последние две отвечают за деньги и учёт, и с ними работы больше всего.
С чего начать
Начинать стоит с канала, через который приходит больше всего клиентов. Если продажи идут по телефону, первой подключаем телефонию, у нас это UIS: каждый звонок оказывается в карточке, и руководитель видит, кому перезвонили, а кому нет. Как подключают звонки и что даёт их запись, мы разбираем в статье про телефонию Битрикс24.
Если заявки идут с сайта, первыми ставим формы. Заявка сразу становится лидом или сделкой, с источником и ответственным, и не теряется в почтовом ящике. Как сделать форму, которая не теряет лидов, рассказываем в статье про CRM-формы Битрикс24.
Почту подключают почти всегда, даже когда клиенты больше звонят. Ящики менеджеров связываются с порталом, и переписка с клиентом оказывается в его карточке рядом со звонками. Общий ящик вида info@ удобно настроить так, чтобы каждое новое письмо становилось лидом или сделкой с ответственным: тогда письмо от нового клиента не лежит неделю непрочитанным.
Если клиенты пишут в мессенджеры, их подключают к Битрикс24 через Wazzup или ChatApp: переписка ложится в карточку сделки, менеджер отвечает из CRM, руководитель видит диалоги. Подписка оплачивается сервису напрямую, у обоих есть пробный период. Настройка у нас стоит 3 900 ₽ в час или входит в пакет поддержки. Для коробочной версии портал перед подключением проверяют.
Сложные интеграции и отдельная оценка
Обмен с 1С, связка с ERP и любыми своими системами компании у нас оцениваются отдельно и не входят в стандартную настройку. Причина простая: заранее неизвестно, какая конфигурация стоит, какие данные и в какую сторону должны ходить и кто главный, если данные в двух системах разошлись.
Поэтому сложная интеграция начинается с разбора: какие объекты синхронизируем, в какую сторону, по какому ключу записи находят пару и по какому расписанию идёт обмен. Как это устроено именно для 1С, подробно в нашей статье интеграция Битрикс24 с 1С.
Интеграция не заканчивается в день запуска. В 1С меняют конфигурацию, у оператора связи обновляется подключение, сервис мессенджеров меняет условия, и обмен нужно поправить. Поэтому сложные связки мы обычно берём и на сопровождение, а не сдаём один раз.
Отдельно считается и миграция данных из старой CRM или таблиц. Её часто путают с интеграцией, но это разовый перенос, а не постоянный обмен, и готовить к нему данные приходится отдельно.
Интеграции в наших проектах
У Unilin, производителя напольных покрытий, коробочный Битрикс24 стоит на сервере клиента и связан с 1С и ERP. Номенклатура, отгрузки и данные ходят между системами без ручного переноса, а разъездные менеджеры работают с телефона. Проект развиваем третий год.
У СДЭК в корпоративном направлении коробочный Битрикс24 связан с их внутренней CRM, внутренними системами, телефонией и мессенджерами. Работаем второй год.
Общее у обоих проектов: портал стал местом, где сходятся данные из нескольких систем, а не ещё одной системой рядом с ними. Для этого интеграции и делают.
Как не получить дубли
Дубли появляются, когда в портал начинают литься данные раньше, чем определено, как система узнаёт уже знакомого клиента. Звонок с нового номера, письмо с личной почты, заявка с сайта с опечаткой в имени: без правил каждая создаёт новый контакт.
- До подключения включить контроль дубликатов в CRM: поиск совпадений по телефону, почте и названию.
- Для 1С и учётных систем выбрать один ключ, по которому записи находят пару: ИНН, код, внешний идентификатор. Не название.
- Решить, какая система главная по каждому виду данных: цены живут в 1С, сделки в CRM.
- Сначала проверить обмен на копии данных, потом включать на рабочей базе.
- Заранее привести справочники к одному виду в обеих системах.
Поля и справочники CRM, к которым привязывается обмен, должны быть настроены до него. Что там настраивают, разобрано в статье настройки CRM Битрикс24. Телефония, почта, сайт, мессенджеры и 1С перечислены у нас в описании внедрения Битрикс24, а сложные интеграции считаются после короткого разбора.