Настройка Битрикс24 начинается не с CRM, а с каркаса: профиль компании, структура отделов, пользователи и права. На этот каркас потом ложатся карточки клиентов, воронка, уведомления и интеграции. Порядок важен: если начать с воронки, а права выставлять потом, половину настроек придётся переделывать.
Ниже карта работ целиком. Каждый блок мы разбираем в отдельной статье, здесь задача другая: показать, что за чем идёт и что вы сделаете сами.
Что настраивают в первую очередь
Первые три вещи определяют всё остальное: как называется компания и в каком часовом поясе живёт, из каких отделов она состоит и кто в каком отделе работает. От структуры зависят права: в Битрикс24 правило «руководитель видит сделки своего отдела» опирается на то, как отделы заведены в портале.
Поэтому начинаем мы с того, что называют настройки портала Битрикс24: профиль, подразделения, приглашение сотрудников, безопасность входа. Это скучная часть, но на ней держится всё, что будет дальше.
Порядок настройки по блокам
Так выглядит последовательность, по которой мы ведём портал от пустого к рабочему.
| Блок | Что делаем | Кто |
|---|---|---|
| Профиль компании | Реквизиты, валюта, часовой пояс | Можно самим |
| Структура и пользователи | Отделы, руководители, приглашение сотрудников | Самим, если структура простая |
| Роли и права | Кто что видит и меняет в CRM, на диске, в задачах | Лучше с интегратором |
| CRM | Поля, справочники, карточки, стадии воронки | Вместе: процесс ваш, настройка наша |
| Уведомления | Кому и о чём сообщает система | Вместе |
| Интеграции | Телефония, почта, сайт, мессенджеры, 1С | Интегратор |
| Автоматизация | Роботы и бизнес-процессы: система двигает сделки и ставит задачи | Интегратор |
| Обучение | Показать команде, как работать в настроенном портале | Интегратор и руководитель |
Права стоят выше CRM не случайно. Права доступа в Битрикс24 задаются ролями, а роль описывает доступ к сделкам, контактам и компаниям. Когда воронка уже собрана, а роли нет, менеджеры неделями видят чужих клиентов, и потом это приходится разбирать вручную.
CRM идёт после каркаса и занимает больше всего времени. Что именно там настраивают, от полей до режима работы с лидами, разобрано в статье про настройки CRM Битрикс24.
Что можно сделать самим
Всё, что не требует решений об устройстве процесса. Заполнить профиль компании, пригласить сотрудников, загрузить логотип, завести отделы, если их три и они не пересекаются. Это занимает вечер и не ломает ничего, если потом придётся поправить.
Самим стоит собрать и исходные данные для настройки. Они нужны в любом случае, и без них интегратор будет гадать:
- список сотрудников с отделами и руководителями;
- этапы, через которые у вас проходит сделка, вашими словами;
- какие данные о клиенте вы реально заполняете, а какие «было бы неплохо»;
- откуда приходят заявки: телефон, сайт, почта, мессенджеры;
- кто что должен видеть, а что закрыть.
Отдавать лучше то, где ошибка дорого стоит: роли и права, логику воронки, интеграции и автоматизацию. Там неочевидные зависимости, и проще один раз сделать правильно, чем потом искать, почему робот не двигает сделку.
Где настройка ломается
Чаще всего портал настраивают по шаблону, без вашего процесса. Стадии воронки называются «Новая, В работе, Успешно», поля взяты из демо-данных, права у всех одинаковые. Формально система настроена, но менеджеры работают мимо неё, потому что она не про их работу.
Вторая частая поломка: шумные уведомления. Каждый получает сообщение о каждом действии, через неделю их перестают читать, и важное тонет вместе с мусором. Как это лечить, мы разобрали в статье про настройки уведомлений в Битрикс24.
Третья: интеграции подключают раньше, чем настроена CRM. Звонки и заявки с сайта начинают сыпаться в портал, а карточки и ответственные ещё не определены, и в базе появляются дубли. Сначала порядок в CRM, потом поток данных. Что подключать первым, рассказываем в статье интеграция и настройка Битрикс24.
Четвёртая случается позже, через несколько месяцев. Портал настроили, а следить за ним некому: штатный специалист уволился, новых сотрудников заводят как придётся, после обновления что-то перестало работать. Настройка не разовое событие, её кто-то должен держать в порядке.
Простая проверка готовой настройки: менеджер ведёт обычную сделку от звонка до оплаты, ни разу не открыв таблицу на стороне. Если открыл, в портале чего-то не хватает.
Сколько стоит настройка
У нас стандартная настройка CRM стоит 97 500 ₽. В неё входят профиль компании, до 20 пользователей, структура и подразделения, роли, группы и права доступа, параметры безопасности, модули и справочники CRM, поля контрагентов и контактов, логика карточек и воронки продаж, базовые уведомления и вводное обучение команды. Базовый запуск занимает от 14 дней.
Отдельно оплачиваются лицензия Битрикс24 (подберём редакцию и оформим у нас облачную или коробочную лицензию, мы платиновый партнёр Битрикс24), платные сторонние сервисы, сложные интеграции, миграция данных, расширенная аналитика с дашбордами и кастомная разработка.
Если подразделений несколько, логика сложная или нужны процессы на стыке отделов, настройка начинается с предпроектного обследования. Мы описываем процессы и будущую архитектуру CRM и готовим объём работ с оценкой. Как устроено такое внедрение Битрикс24 как проект, рассказываем отдельно.
Работы сверх стандартной настройки идут по ставке 3 900 ₽ в час. Когда портал уже работает, доработки удобнее держать на пакетах поддержки: 5 часов за 19 500 ₽, 10 часов за 37 050 ₽ или 30 часов на три месяца за 105 300 ₽.
Если портал настраивали до вас и непонятно, что в нём работает, начните с аудита портала. Это отдельная услуга, проводим её удалённо, а цену называем, когда договоримся об объёме проверки.