Комплексная автоматизация бизнеса это когда продажи, документы, звонки и аналитика работают в одной системе и передают данные друг другу без ручного переноса. Центр такой системы у нас CRM Битрикс24: к ней подключаются 1С, телефония, мессенджеры, AI-агенты и дашборды.
Нужна она не всем и не сразу. Если деньги теряются на одном участке, его и автоматизируют первым. Комплексный проект оправдан, когда потери сидят на стыках: сделка закрыта в CRM, счёт живёт в 1С, оплата в таблице бухгалтера, а руководитель собирает картину из трёх источников.
Комплексно или по участку
Решение зависит от того, где вы теряете больше. Сверьтесь со своей ситуацией.
| Ситуация | Что делать |
|---|---|
| Заявки теряются, менеджеры отвечают из личных мессенджеров | По участку: CRM и мессенджеры в ней |
| Сделки в CRM, счета и оплаты в 1С, сверка руками | По участку: связать две системы |
| Много звонков, качество разговоров никто не слушает | По участку: речевая аналитика |
| Несколько юрлиц, отделов или валют, процессы идут через все отделы | Комплексно, с предпроектного обследования |
| Отчёт руководителю собирают из нескольких таблиц | Комплексно: без общей базы дашборд не собрать |
Даже комплексный проект мы запускаем по частям. Разница в том, что архитектуру решают сразу на всю компанию, а включают участки по очереди. Так второй участок не ломает первый.
Один контур вокруг CRM
Контур это общая база, через которую проходят все данные компании. Клиент, сделка, звонок, документ и оплата лежат в одной карточке, а не в пяти программах.
Основа у нас всегда одна: CRM Битрикс24, через неё связаны процессы, аналитика и AI. Почему в центр ставят CRM, а не ERP или конструктор, разобрано в статье про системы комплексной автоматизации бизнес-процессов.
К CRM пристраивают то, что в компании уже работает. 1С остаётся учётной системой, ERP производственной, а данные между ними ходят сами. Так устроено у Unilin: коробочный Битрикс24 на их сервере связан с 1С и ERP, номенклатуру и отгрузки руками никто не переносит.
Что входит в комплексную автоматизацию
Состав зависит от бизнеса, но участки повторяются. Обычно в контур входят:
- продажи: заявки с сайта, из почты и мессенджеров, воронка, задачи и напоминания по сделкам;
- звонки: телефония в карточке сделки и разбор разговоров в Vector;
- документы и финансы: счета, обмен с 1С, рассрочки, дебиторка, документооборот;
- AI-агенты: ответы во внерабочее время, квалификация заявок, разбор входящей почты;
- аналитика: дашборды руководителю из той же базы.
Брать весь набор не обязательно. Компании, которая не продаёт по телефону, речевая аналитика не нужна, а команде из пяти человек рано заводить агентов.
Что входит в работу с нашей стороны и как она считается, расписано на странице услуги автоматизации бизнеса.
Сроки на примере
Базовый запуск Битрикс24 занимает от 14 дней. Комплексный проект идёт дольше, и срок зависит от того, сколько процессов собирают вместе.
Перформия обучает и подбирает персонал. У компании пять юрлиц и расчёты в четырёх валютах, а продажи, выпуск учебных групп и финансы жили в разных местах и во многом вручную.
За 110 рабочих дней мы собрали в Битрикс24 весь цикл: две линии продаж, воронку выпуска групп, финансовые смарт-процессы с рассрочками и задолженностями, документооборот через СБИС и 20 шаблонов документов. Сверху BI-дашборд со сквозной аналитикой, потом обучение по ролям и месяц сопровождения запуска. Подробно в кейсе Перформии.
Порядок у такого проекта тот же, что у любого нашего. Что вы получаете на каждом шаге, описано в статье этапы цифровизации бизнеса.
С чего начать комплексную автоматизацию
С разбора задач, а не с выбора программ. По каждой задаче мы задаём три вопроса: сколько времени она занимает, где в ней ошибаются и что мешает делать её быстрее. Подробно этот разбор описан в статье автоматизация бизнеса: с чего начать.
Ответы сразу показывают, какой участок включать первым. Обычно это продажи и CRM: без общей базы клиентов дальше строить не на чем.
ИИ в нашем порядке идёт последним. Агенту нужна база, из которой он берёт факты, и процесс, в который он встроен. Если сделки живут в таблицах, агент будет отвечать по таблицам.
Риски комплексного проекта
Главный риск: взяться за всё сразу и не довести ничего. Поэтому мы держимся трёх правил.
- Архитектура до настройки. Сложные проекты начинаются с предпроектного обследования: описываем процессы и точки взаимодействия, определяем архитектуру CRM, готовим объём работ, оценку и дорожную карту.
- Запуск по участкам. Первым идёт тот, где теряется больше всего. Следующий включаем, когда первый работает на реальных данных.
- Обучение отдельным этапом. Система, мимо которой работают сотрудники, денег не экономит. Обучение по ролям стоит в плане, а не «если останется время».
Второй риск: подрядчик, который умеет один участок, а берётся за все. На что смотреть, мы собрали в статье как выбрать фирму для автоматизации бизнеса.